重庆银行“AH”布局,成今年第二家A股IPO过会银行

本周(8月24日-28日)IPO市场动态如下:

本周共计审核IPO公司21家,其中科创板6家,主板7家,创业板6家,中小板2家。从审核通过率来看,除汉弘集团“闯关”科创板暂缓审议外,其余20家企业顺利过会,过会率为95.24%。

值得注意的是,8月27日,有9家拟IPO上市企业同日首发上会,且均获通过。当日,证监会第126次发审委工作会议审议了6家拟在传统板块上市的企业、创业板上市委第20次审议会议通过了3家。于当日过会的重庆银行,一举成为年内第二家A股IPO过会的银行,同时也是重庆第二家A+H上市银行。

此外,本周有新动态的新股数量为33只,较之上周46只环比下降28.26%。可申购新股本周有13只,而下周(8月31日-9月4日)仅有7只新股可申购。

新股上市方面,由于创业板注册制鸣锣开市,本周26只新股中有18只创业板新股“C位出道”,占比69.23%。据东方财富Choice数据,18只个股上市首日均实现收涨,更有10只涨幅超过100%,涨幅平均值为212.37%。

据资本邦不完全统计,截至2020年8月28日,共计255家企业备战精选层(含终止企业),本周新增6家企业释放“闯关”精选层的信息,其中4家已完成辅导备案。

据悉,下周(8月31日-9月4日)共计有23家公司上会接受IPO审核。其中,科创板10家,深交所创业板7家,上交所主板4家,深交所中小板2家。

01传统板块:重庆银行“A+H”布局,成今年第二家A股IPO过会银行

传统板块:本周(8月24日-28日),有9家上会企业拟在传统板块板块上市,并顺利通过审核。其中,拟在上交所主板上市的有7家,拟在深交所中小板上市的有2家。

中国证监会第十八届发审委于2020年8月27日召开2020年第126次发行审核委员会工作会议,审议通过了重庆银行股份有限公司(下称:重庆银行)、西上海汽车服务股份有限公司(下称:西上海)、衢州五洲特种纸业股份有限公司(下称:五洲特纸)、新亚电子股份有限公司(下称:新亚电子)、杭州华旺新材料科技股份有限公司(下称:华旺股份)、深圳市兆威机电股份有限公司(下称:兆威机电)6家企业的IPO首发上市申请。

2020年8月28日召开了2020年第127次发行审核委员会工作会议,明新旭腾新材料股份有限公司(下称:明新旭腾)、浙江西大门新材料股份有限公司(下称:西大门)、金富科技股份有限公司(下称:金富科技)3家公司成功过会。

值得一提的是,于8月27日过会的6家企业中,重庆银行——一举成为年内第二家A股IPO过会的银行。招股书显示,重庆银行早在2013年便已成功“登陆”港交所。

紧随今年7月16日成功过会的厦门银行之后,重庆银行成为内地第15家完成A+H布局的银行;同时,它也是重庆第二家A+H上市银行,第一家为亦在上交所A股主板上市的重庆农商行。

重庆银行业务主要包括公司银行业务、零售银行业务、资金业务等。活跃区域主要集中于重庆市,并覆盖四川、陕西和贵州等部分地区。

招股说明书显示,重庆银行本次拟发行不超过7.81亿股A股,占本次发行完成后总股数的19.98%,所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行核心一级资本,提高资本充足率。

从历年数据来看,重庆银行确有提高资本充足率的需求。据招股书披露的数据,重庆银行2016年至2019年的核心一级资本充足率分别为9.82%、8.62%、8.47%、8.51%。截至2020年一季度末,其核心一级资本充足率已提高至8.70%。

图片来源:重庆银行招股书

据其2019年年报,重庆银行营业收入117.91亿元,较上年增长11.61亿元,同比增长10.9%;净利润43.21亿元,较上年增长4.99亿元,增幅13.1%。

此外,当日过会的其余5家企业基本状况如下:

西上海主营业务为汽车物流服务和汽车零部件研发、生产与销售。2017年至2019年,其营业收入12.87亿元、12.80亿元、12.23亿元;归母净利润8659.47万元、9244.68万元、9546.96万元。

华旺股份主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务,以及木浆的贸易业务。2016年至2019年上半年,华旺股份实现营业收入13.47亿元、18.30亿元、19.25亿元、8.13亿元;归母净利润1.01亿元、1.77亿元、1.25亿元、5538.54万元。据悉,华旺股份于2015年5月26日新三板挂牌,2017年4月25日摘牌。

五洲特纸专注于生产食品包装纸、格拉辛纸以及描图纸,主营业务为特种纸的研发、生产和销售。2016年至2019年上半年,五洲特纸实现营业收入16.40亿元、18.61亿元、21.49亿元、11.18亿元;归母净利润1.03亿元、1.72亿元、1.65亿元、5970.42万元。

新亚电子一直致力于精细电子线材的研发、制造和销售,主要生产消费电子及工业控制线材、汽车电子线材、高频数据线材和特种线材等系列产品。2016年至2019年上半年,新亚电子实现营业收入6.13亿元、8.74亿元、8.97亿元、4.39亿元;、归母净利润5083.56万元、5072.84万元、1.06亿元、4753.78万元。

兆威机电是一家专业从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具的研发、生产与销售的高新技术企业。2016年至2019年上半年,兆威机电实现营业收入4.06亿元、5.49亿元、7.57亿元、7.44亿元;归母净利润6942.40万元、4923.56万元、1.27亿元、1.19亿元。

此外,还有3家企业于2020年8月28日第127次发审委工作会议成功过会,分别是明新旭腾、西大门、金富科技。

明新旭腾专注于汽车革研发、清洁生产和销售,主要产品为汽车内饰皮革,主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。2017年至2019年,明新旭腾实现营业收入5.51亿元、5.70亿元、6.58亿元;归母净利润分别为9544.24万元、1.08亿元、1.79亿元。

西大门主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等。2017年至2019年,西大门实现营业收入3.48亿元、3.91亿元、4.09亿元;实现净利润分别为6114.62万元、7619.48万元、8838.61万元。

金富科技的主营业务为塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研发、生产和销售,主要产品为塑料防盗瓶盖。2017年至2019年,金富科技实现营业收入4.98亿元、5.68亿元、5.98亿元;归母净利润分别为5230.86万元、8485.91万元、1.04亿元。

截至8月28日,东方财富Choice数据披露显示,下周(8月31日-9月4日)将有6家企业上会。其中,拟在主板上市的企业有4家,拟中小板上市的有2家。

据证监会披露消息,中国证监会第十八届发审委定于2020年9月3日召开2020年第130次工作会议,届时将审议以下6家企业:云南健之佳健康连锁店股份有限公司、新疆洪通燃气股份有限公司、上海新炬网络信息技术股份有限公司、重庆四方新材股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司、深圳市振邦智能科技股份有限公司。

02创业板:6家企业全数首发过会,新增1家审核中止

截至目前,创业板共受理368家企业。其中44家企业处于受理阶段,255家企业处于问询阶段,15家企业处于上市委审议阶段,15家企业提交注册,32家企业已经成功注册,7家企业审核中止。

本周(8月24日-28日),创业板新增3家受理企业,为浙江争光实业股份有限公司、厦门嘉戎技术股份有限公司、北京义翘神州科技股份有限公司;此外,新增29家进入已问询状态、上市委审议通过6家、提交注册8家、注册生效有3家。

资本邦注意到,本周新增1家企业审核中止,为浙江君亭酒店管理股份有限公司。据了解,君亭酒店(835939.OC)目前仍在新三板挂牌,公司股票自2019年2月18日开市起停牌,在首发上市申请于2019年5月16日获得中国证监会受理后继续停牌至今。

本周,创业板上市委共召开了第19次、第20次上市委员会审议会议,共审核了6家企业创业板IPO申请,最终6家企业全部过会,过会率100%。

2020年8月26日,深交所创业板上市委召开2020年第19次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO首发申请,分别是北京盈建科软件股份有限公司(下称:盈建科)、南通江天化学股份有限公司(下称:江天化学)、中辰电缆股份有限公司(下称:中辰电缆)。

2020年8月27日,召开了深交所创业板上市委2020年第20次审议会议,三友联众集团股份有限公司(下称:三友联众)、火星人厨具股份有限公司(下称:火星人)、深圳朗特智能控制股份有限公司(下称:朗特智能)3家企业首发过会。

江天化学专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。2017年至2019年,江天化学实现营业收入4.96亿元、6.1亿元、5亿元;归母净利润4,030.10万元、6,155.56万元、5,373.63万元。

盈建科主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务。2017年至2019年,盈建科实现营业收入1.09亿元、1.39亿元、1.72亿元;归母净利润3813.58万元、5176.15万元、6588.15万元。据悉,盈建科于2014年12月25日在全国股转系统挂牌,于2017年11月8日摘牌。

中辰电缆主营业务为电线电缆及电缆附件的研发、生产与销售。2017年至2019年,中辰电缆实现营业收入19.52亿元、19.02亿元、20.94亿元;归母净利润4,863.43万元、8,891.65万元、9,737.16万元。

火星人主要从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。2017-2019年,实现营业收入7.00亿元、9.56亿元、13.26亿元;归母净利润1.63亿元、9234.78万元、2.40亿元。

朗特智能从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售。2017-2019年,实现营业收入4.91亿元、5.19亿元、5.69亿元;归母净利润4195.01万元、4593.50万元、5189.17万元。

三友联众是一家专业的继电器产品生产制造商。2017-2019年,实现营业收入8.95亿元、9.43亿元、11.09亿元;归母净利润4370.85万元、7601.21万元、1.01亿元。

待审核方面,下周(8月31日-9月4日)创业板将迎来7家企业上会。

据悉,深交所创业板上市委将于2020年9月3日召开2020年第21次上市委会议,届时将审议以下4家企业的创业板IPO事项:华安鑫创控股(北京)股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司、秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、深圳奥雅设计股份有限公司。

于次日(9月4日)召开的2020年第22次审议会议,将有青岛冠中生态股份有限公司、深圳市法本信息技术股份有限公司、上海海融食品科技股份有限公司3家企业上会。

03科创板:汉弘集团被暂缓审议,曾被多次举报?

截至目前,科创板共受理423家企业。其中11家企业处于受理阶段,159家企业处于问询阶段,上市委审议通过9家企业,22家企业提交注册,184家企业已经成功注册,3家企业处于中止或财报更新状态,35家审核终止。

本周(8月24日-28日),科创板新增受理企业5家,比上周增加4家;新增问询企业3家、提交注册5家、注册生效4家;

另外,新增1家企业审核终止,为赛赫智能设备(上海)股份有限公司。赛赫智能为新三板摘牌企业,代码为837325.OC,于2016年5月13日挂牌新三板,自2017年12月1日起终止挂牌。

在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第65次、第66次、第67次审议会议,审议的6家企业结果为:5家过会,1家被暂缓审议,过会率83.33%。

据资本邦了解,原定于2020年8月25日上午9时召开的2020年第65次科创板上市委员会审议会议,因委员柳艺因故无法出席当日会议,被推迟至8月28日下午13时召开。会议审议通过了深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司的科创板IPO首发事项,而一同“赴会”的深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司(下称:汉弘集团)则被暂缓审议。

汉弘集团是一家以数字喷墨打印技术为核心,集研发、生产、销售、售后服务于一体的工业数字印刷综合解决方案提供商,专业为客户提供数字喷墨印刷设备、软件、墨水、配件及专业服务。2017年-2019年,公司实现营收分别为4.84亿元、6.08亿元、8.81亿元;归母净利润分别为1.06亿元、-9211.94万元、2.14亿元。

科创板上市委第65次审议会议对汉弘集团提出了三方面的审核意见:第一,关于公司收入及利润在2019年度出现大幅增长而核查程序因疫情影响受限的情况,上市委要求针对2018到2019年度收入增长超过100万元或毛利额增长超过50万元的客户执行有效的替代核查程序,并发表明确核查意见。第二,汉弘集团存在仅对部分客户提供、对同一客户同时存在提供安装服务或不提供安装服务的情形,上市委要求汉弘集团分析该等操作是否可能导致客户因产品无法达成性能预期而出现退换货。第三,汉弘集团曾被多次举报,上市委要求说明相关情况,特别是诉讼的最新进展情况,并分析该等诉讼可能出现的不利结果是否会对公司持续经营构成重大不利影响。

2020年8月26日,2020年第66次科创板上市委员会审议会议,对杭华油墨股份有限公司、上海艾力斯医药科技股份有限公司2家企业的科创板首发上市表示了同意。

2020年8月28日,科创板上市委召开的2020年第67次审议会议通过了无锡航亚科技股份有限公司、恒玄科技(上海)股份有限公司的首发申请。

据披露的公告显示,下周(8月31日-9月4日)科创板将迎来8家企业上会。具体情况如下:

2020年9月1日,科创板上市委将召开2020年第68次审议会议,届时将审议精英数智科技股份有限公司、科兴生物制药股份有限公司。

2020年9月2日,2020年第69次上市委审议会议将审核江苏浩欧博生物医药股份有限公司科创板IPO首发事项。

2020年9月3日,2020年第70次上市委审议会议召开,届时杭州爱科科技股份有限公司、上海派能能源科技股份有限公司上会。

2020年9月4日,2020年第71次上市委审议会议将迎来深圳市明微电子股份有限公司(简称:明微电子)、北京青云科技股份有限公司、深圳市三旺通信股份有限公司3家企业上会。

据了解,明微电子原定将于2020年9月1日参与2020年第68次审议会议,后因会议委员陈巍提出回避事项无法参加该公司项目审议,因此本次上市委审议会议取消审议明微电子发行上市申请,另安排其参与2020年第71次上市委审议会议。

04新股动态:

》》新股发行:惨淡!下周仅有7只新股可申购

据东方财富Choice数据,本周有33只新股有新动态,较之上周46只环比下降28.26%。本周有13只新股可申购:上交所科创板新股5只、上交所主板新股4只、深交所创业板新股1只、深交所中小板新股3只。

相较于本周及之前的新股发行盛况,而下周(8月31日-9月4日),仅有7只新股可申购。其中,上交所主板3只、深交所创业板新股1只、深交所中小板3只。

而更惨淡的是,科创板下周可申购新股为0。

》》新股上市情况:18只创业板注册制新股“C位出道”

本周共有26只新股上市,由于创业板注册制鸣锣开市,本周新股中有18只为创业板新股,占比69.23%。此外,科创板新股有5只,上交所主板新股2只,中小板新股1只。

就发行价格而言,创业板注册制下新股锋尚文化“夺得头筹”,为138.02元/股;最低的为8.41元/股的顺博合金。

就市场表现来看,本周新股在首发日均实现收涨。

康泰医学实现最高涨幅,达到1,061.42%;其次为卡倍亿,以743.27%的涨幅稳居第二。天阳科技股价收涨258.62%,位居涨幅榜第三位。

涨幅最低的为锋尚文化,涨幅43.10%,然后是涨幅同为44.00%的顺博合金、天普股份。

创业板注册制首批18家企业于2020年8月24日首发上市,据东方财富Choice数据,18只个股均实现收涨,更有10只涨幅超过100%,涨幅平均值为212.37%。

涨幅最高的“前三甲”分别为达到1061.42%的康泰医学,其次为743.27%的卡倍亿,涨幅258.62%的天阳科技。

就发行价而言,创业板注册制18只新股平均值40.61元/股。而锋尚文化更是其中“翘楚”,无论发行价格还是收盘价格,均实现了最高值,分别为138.02元/股与197.50元/股。

据悉,锋尚文化以创意设计为核心,业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。其上会稿财务数据显示,2017年至2019年,公司实现营收分别为20,624.94万元、57,271.24万元、91,212.69万元;实现归母净利润分别为5,395.65万元、13,603.79万元、25,383.20万元。

卡倍亿、康泰医学则成为最出乎意料的两匹“黑马”,凭借“逆天”涨势各自实现上市首日收盘价过百,分别从18.79元/股、10.16元/股涨至了158.45元/股、118元/股。

就行业而言,此次创业板18新股主要集中在制造业,多达13家,占比过七成。处于水利、环境和公共设施管理行业亦有2家。

从中签率看来,18只新股网上中签率平均值为0.0177%,仅5只新股超过0.02%。最高为圣元环保,达到0.0216%,最低为捷强装备,仅0.0134%。

05精选层:新增6家披露精选层意愿

据资本邦不完全统计,截至2020年8月28日,共计255家企业备战精选层(含终止企业),其中,32家企业已成功挂牌精选层。

本周,新增6家企业披露拟“闯关”精选层的意愿。

其中,广咨国际(836892.OC)、景古环境(871424.OC)、嘉德股份(837331.OC)、龙盛世纪(834037.OC)4家企业已完成辅导备案;

另外2家企业中,苏州电瓷(834410.OC)、德瑞锂电(833523.OC)尚未与辅导机构签订相应辅导协议、未申请辅导备案。但据苏州电瓷披露公告,已确定公司将与主办券商东吴证券签署《辅导协议》。